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配息率5.5%的美債ETF2024-03-12

永豐投信發行的美債ETF,證券代號00857B,去年全年度年化配息率竟然高達4.73%,比其他20年期美債ETF都還要多。今年第1季配息金額0.351元,年化配息率將近5.5%,除息日3/21,最後買進日3/20,喜歡配息的投資者,可別錯過喔!

漲高的高股息ETF該不該賣2023-08-24

國泰永續高股息(00878)ETF,今年元月3日收盤價16.18元,僅僅7個月時間,一路上漲至7月28日的22.45元,幅度高達38%。雖然ETF應該要長期持有,但短期間遇到這麼大的漲幅,真的不用賣嗎?

源源不斷的配息商品2023-08-16

最近因為美國升息的關係,使得債券ETF變得非常熱門,連過去從來沒接觸過債券的投資者,也開始關注債券ETF。證券代號00679B元大美債20年這一檔ETF,2022年以前受益人數幾乎都維持在1萬人以下,隨著美國啟動升息,債券價格巨幅下跌,沒想到受益人數及資產規模卻反過來,呈現高仰角的上揚,到了2023/1/31受益人數來到了5萬8,819人,資產規模也從200億元上下,成長到了約476億元。

高息及低波動都不是重點2023-08-09

投資喜歡高配息以及低波動無可厚非,但若只專注於這兩項就非明智之舉了。不論是個股或ETF,只要具有高報酬,就不愁沒有配息,賣掉一些股數就可換取現金,只要報酬夠高即便股數少了,還是有不錯的淨值。波動高低也不是重點,只要調降曝險比率就可降低波動程度,只是報酬率也會跟著降低,但只要報酬率夠高,即便曝險降低,報酬率還是名列前茅就好。也就是說,選擇投資標的的重點,不是高息也不是低波動,而是總報酬!

別錯過殖利率6.32%的債券ETF2023-08-03

今年股市大跌,但是債券跌得更慘。美國受到通膨的影響,聯準會大幅提升利率,導致長天期債券ETF大跌。2022/11/9 元大投信的00679B這一檔20年期美國公債,殖利率落在4.39%, 00751B元大AAA至A公司債殖利率5.62%,而00720B這一檔『元大投資級公司債』,殖利率則高達6.32%,這樣的時機點確實是投資債券的千載難逢好機會。

用股債再平衡增加績效2023-08-03

大部分投資者均認同股債搭配的方式,可以創造有效率投資組合,而且不用任何操作,只要持有就可以。但不是搭配好了就不管,一段期間配置比率會失衡,這時後就得執行再平衡,才能讓資產配置產生最大的效果。再平衡該如何執行,多久再平衡一次,就是本文要探討的問題。

配息率高達12%的ETF2023-07-30

國外有一種Covered Call ETF,,中文翻譯成『掩護性買權ETF』,年化配息率高達12%,這類型ETF雖然透過選擇權操作,但並不是槓桿操作,所以風險不會比投資ETF還要大。臺灣還沒有投信發行這類型ETF,只能夠過複委託或國外券商才能買到。不過這也沒問題,這種操作可以自己來,只不過稍微麻煩一點,而且要有一定金額。

股債雙跌 千載難逢的好機會2023-07-30

面對空頭市場,投資者最想知道的就是該怎麼辦才好!別怕,怪老子讓你吃顆定心丸。最近股市確實瀰漫著空頭的氣氛,台積電10/12跌破了400元大關,當天0050也跌破了100元的價位。債券ETF更不用說,從2020年就開始下跌,都已經跌超過40%,20年期的投資等級債券ETF,殖利率也來到了6.2%。面對這樣的市場氛圍,市場出現兩種投資心態,一個是恐慌,另一個則是高興。

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盈餘推升的價差 一路上漲不回頭2021-12-13

對股票漲跌不夠理解的人,總認為股價總是漲漲跌跌,最後會回到原點,到時空歡喜一場。我年輕時也是這樣想,總認為投資股票跟賭博無異,尤其是股市大跌時期,看到有人玩股票導致家破人亡的新聞,更是讓我對股票心生畏懼。股價表面上看似沒有規律,但實際上卻是有跡可循,一路循著盈餘的脈絡往前走。

投資不是看獲利 報酬率才是重點2021-11-02

常看到某些投資達人標榜每年光是靠現金股利就有幾百萬元,看起來感覺是很厲害的樣子,但是投資不是看拿多少股利,也不是看獲利的數字,投資報酬率才是真正的重點。

金融族群中的一匹黑馬2022-01-07

目前國內僅一檔追蹤台灣金融指數的ETF,即代號0055的元大MSCI金融。我在整理這檔ETF的權值股時,發現一檔不一樣的金融股。金融股一般都是些金控公司,而這一檔卻是以租賃起家的中租-KY,每年獲利都相當耀眼,現金配息卻不怎麼樣,然而以總報酬來看,近5年年化報酬高達41.56%,相當468%的累積報酬率。

用水果禮盒理解ETF運作機制2021-11-03

投信公司是發行ETF的公司,主要是追蹤某一檔指數的績效,可是ETF以及追蹤指數的權值股卻是分開交易的。ETF權值股的價格決定了ETF的淨值,所以淨值追蹤指數沒問題。但是ETF的市價卻沒有跟淨值直接連動,而是買盤多時價格就會上揚,賣盤多時就會下跌,這樣就很難追蹤指數績效。

財務槓桿是把兩面刃2022-01-14

財務槓桿這名詞似乎很專業,但就是用別人的錢賺錢,不過是貸款投資的代名詞而已!財務槓桿可以輕鬆的放大投資報酬率,但也會放大虧損,使用時不能不謹慎。

持有市值型ETF 輕鬆打敗通膨2021-11-12

近日的通貨膨漲似乎節節進逼,有感於實際購買力愈來愈低,投資者該如何因應。其實通貨膨漲率一直都存在,投資策略不應該受到一時通膨的影響而改變,只要投資報酬率可以勝過通貨膨漲率,就不受通膨的威脅。

用4%法則算退休金真的可行嗎?2022-01-23

4%法則是一個很簡單的公式,可以用心算快速算出所需要的退休金。然而,簡單的公式背後,隱含了多少的假設,投資者可不能不知。

怪老子教你打造ETF超值組合2021-11-24

怪老子新書《怪老子教你打造ETF超值組合》即將在2021/12/1上市,這次內容除了介紹ETF為標的的投資方式,還將資產配置做了完整的描述,除了理論由淺入深的解說,實務上也利用網上現有資源,帶領讀者用回流測試來驗證,讓讀者輕鬆的可以獲得這些投資的知識。

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