怪老子學堂-Excel投資分析

日期:2021-02-19



Excel是規劃投資最好用的工具之一,投資理財想要更上一層樓,例如一檔儲蓄險相當於多少年利率,小孩教育基金該如何規劃,退休時該有多少退休金,以及每月該投入多少金額等,有關退休規劃。甚至於一檔債券或股票值多少錢,都可以用Excel工具試算。

Excel是規劃投資最好用的工具之一,投資理財想要更上一層樓,例如一檔儲蓄險相當於多少年利率,小孩教育基金該如何規劃,退休時該有多少退休金,以及每月該投入多少金額等,有關退休規劃。甚至於一檔債券或股票值多少錢,都可以用Excel工具試算。

這門課程是從原來《投資基礎理論與應用》切割出來,專門針對投資理財的Excel應用而設立的。Excel是一個非常好用的工具,雖說網路上提供許多的線上試算,但是卻都只提供一般性的答案,無法根據個人需求提供解答,且看不到演算過程,而Excel剛好可以彌補這樣的缺陷。

要正確使用Excel的財務函數,不是懂得如何操作Excel即可,需要對財務金融具備一定程度理解。本課程並非一般的電腦課,而是將Excel應用在投資理財上,所以學員必須已經會使用Excel,知道如何輸入公式,課堂上不會教導簡單的Excel技能,也沒有實作的部分,雖然如此,較複雜部分都會提供影音供學員回去複習。

課程內容

認識現金流量

基礎Excel功能

  • 名稱定義儲存格
  • 表格
  • 目標搜尋及規劃求解
  • 運算列表

各項財務函數使用

  • PV
  • FV
  • PMT
  • RATE
  • NPER
  • NPV
  • IRR
  • XIRR
  • MIRR

教育基金規劃

製作退休規劃

壽險投資評估

債券價值評估

股票價值評估

講師

怪老子理財課程均由怪老子(蕭世斌)老師親自授課。

場次、名額及報名

上課費用

每一場次總共3小時課程,費用總共2,000,含講義一份。完成報名及繳費後,若因故無法參加課程,可申請退費,需酌收手續費250元。但上課前三天內(含)恕不接受退費,亦不保留至下次上課,尚請見諒。 主辦單位保有活動調整與異動的權力,若無法開班原因,非歸責於學員,將全額退費。

連絡人員

本課程使用網路報名,請點選下列【點我報名去】紅色圖示就可以線上報名,若還有問題再聯絡學務人員。新增LINE聯絡方式,只要加入好友就可以直接跟學務人員一對一聯繫。

預約未來課程

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上課時請攜帶身分證明文件,或者是上課確認單上所記載的『上課認證碼』,兩者任選其一即可。

配合事項

上課全程禁止錄音及錄影,請學員配合。



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