Smart怪老子線上課程

怪老子學堂-ETF穩穩賺投資法及資產配置

日期:2012-02-05

真正的投資是不用看盤的,不需要頻繁的買來賣去,只要選好值得投資的標的,買入持有即可,簡單說就是價值投資,而ETF更是價值投資最容易切入的標的。然而,ETF只是一種投資類別的統稱,就跟傳統基金一樣,五花八門種類非常多,並不是每一檔ETF都會賺錢,到底哪一檔才是正確選擇,仍然困惑許多投資者,除此之外,還有許多關鍵因素該注意,如該持有多少檔比較好,該停利及停損嗎?遇到大跌時怎

怪老子最喜歡的投資標的就是ETF,因為沒有人為操作問題,費用率低,很早就已經是國外法人機構投資的首選,而國內卻到了最近幾年才得到投資者青睞。如果你曾經在股市吃過虧,想要學習法人正確的投資方式,這課程就是您最好的選擇,本課程涵蓋股票型ETF及債券行ETF,專為想要穩穩獲利的投資者設計,讓投資回歸理性。

除此之外,投資標的該如何配置也是ETF投資的重要課題,有鑑於此這門課也納入了資產配置的精華。資產配置的基礎就是現代資產組合理論(Modern Portfolio theory),應用這項理論,除了可以降低資產組合的風險之外,也可以透過資產組合提升獲利。

投資如果只看報酬,卻不了解風險大小,就很難在投資市場獲利。也就是說,投資前除了得預期獲得多少報酬之外,會承擔多少風險也得先行預估才行。資產配置就是先從量化報酬及風險開始,再找出不同種類資產的組合,分析不同的權重所組合出的報酬及風險。最後,找出最有利的組合。

身為一般投資者,並不用學習完整的現代資產組合理論,重要的是了解資產組合理論到底有何功用,為何所有投資機構那麼重視,又該如何運用到自己的投資組合上,讓報酬及風險可以達到預期的目標。本課程不談空洞的投資理論,只講述理論所代表的意義,用實際國內可投資的股票及ETF為範例,讓自己的資產組合,獲利及風險均達到最有利的平衡點。

ETF穩穩賺投資法課程內容

ETF具備哪些特質

  • TF跟主動型基金之差異
  • ETF有哪些類型 (股票型、債券型、商品型、槓桿型、反向型)
  • ETF怎麼買賣

那麼多的ETF,該如何挑選

  • 4433法則
  • 市值型
  • 產業型 (5G、生技、電動車等)

ETF投資策略比較及分析

  • 買進持有策略(BuyAndHold)
  • K線買賣
  • 均線買賣

ETF的報酬率如何計算

  • 單筆買賣
  • 定期定額買賣

債券ETF該如何投資

  • 債券是長天期的定存
  • 如何規避利率風險
  • 信用風險是甚麼

看懂ETF各項指標

  • 股票型ETF指標
  • 債券型ETF指標

ETF市價如何追蹤指數

  • 甚麼是追蹤誤差
  • 甚麼是ETF折溢價
  • ETF套利機制

資產配置課程內容

資產配置基礎

  • 資產配置的基本前提
  • 為何不能沒有資產配置
  • 多組資產為何會減低波動

量化金融資產報酬與風險

  • 累積報酬率
  • 年化報酬率
  • 平均報酬率
  • 風險以報酬率的標準差表示

資產組合後會出現甚麼變化

  • 兩組資產配置結果
  • 多組資產配置結果
  • 無風險報酬是甚麼
  • 無風險報酬與風險性資產的組合

如何配出最佳資產組合

  • 如何調配出自己可承擔風險的組合
  • 夏普比率是配置關鍵
  • 用夏普比率找出最佳資產組合

透過再平衡讓資產穩健成長

  • 再平衡方式
  • 多久再平衡

資產配置實際應用:不同階段的最佳資產配置

  • 年輕人的資產配置
  • 退休前資產配置
  • 教育基金的資產配置
  • 退休後資產配置

講師

怪老子理財課程均由怪老子(蕭世斌)老師親自授課。

場次、名額及報名

上課費用

每一場次總共6小時課程,3小時ETF穩穩賺投資法以及3小時資產配置,費用總共3,500含講義一份。完成報名及繳費後,若因故無法參加課程,可申請退費,需酌收手續費250元。但上課前三天內(含)恕不接受退費,亦不保留至下次上課,尚請見諒。 主辦單位保有活動調整與異動的權力,若無法開班原因,非歸責於學員,將全額退費。

連絡人員

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配合事項

上課全程禁止錄音及錄影,請學員配合。




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