2:標題: 所有文章 回應者: Jamie 日期: 2015-12-26 11:31:30
內文:
留言編號:=(#3803)
老師您好,

照老師書中的方法在morningstar篩選“全球債券”找債券基金, 篩選"全球大型均衡型股票"選股票基金

選到債券基金:
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc), 十年度化報酬率 8.83%

選到股票基金:
木星全球管理基金, 十年度化報酬率 5.97%

為何股票基金表現比債券基金差?

謝謝老師解惑...

怪老子回覆:原因之一是十年前起算時位於高點,十年的平均報酬率會隨著起算時間點而不同
因為十年前起算點為2005年底,那時候的股價應該算是高點
所以報酬會顯得較低。

原因之二是全球總報酬這檔債券型基金,部分資產持有高收益債券
且這檔基金有承做匯率操作,所以並非屬於真正的投資等級債券基金

兩個原因相加才會造成這結果