2:標題: 所有文章 回應者: 小東 日期: 2017-03-14 21:16:28
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留言編號:=(#4123)
老師您好:

富蘭克林高科技:十年績效169,五年年化報酬率13.8,三年年化報酬率7.86, 夏普值0.58,標準差14.72,總開支0.96

富達全球科技:十年績效213,五年年化報酬率15.73,三年年化報酬率16.26,夏普值1.03,標準差15.81,總開支1.91

富達全球科技標準差略高,總開支高許多,其他項目都優於富蘭克林高科技

富達全球科技-美元累計的績效低於歐元的富達全球科技

目前我的海外基金都是美元計價的,若以富蘭克林高科技、富達全球科技與富達全球科技-美元累計三個做比較,老師建議的申購優先順序為何?

感謝老師!

怪老子回覆:富蘭克林高科技的對比指數是Russell 1000 Growth TR USD
表現也很貼近,所以這是檔美國的科技基金。

富達全球科技的對比指數是MSCI World/Information Technology NR USD
美國佔了66%,其他國家34%,不過只限於IT電腦產業就是。

兩檔讓我選,我會比較喜歡富達這一檔,不只是因為表現比較好,又因為區域範圍包含全球
除非有現金需求,否則選富達全球科技-美元累積,這樣才有複利效果。